近期，航运价格全面暴涨的消息引起了广泛关注。许多货运巨头纷纷上调费用，进一步加剧了市场的波动性。在这样的环境下，龙头强者展现出了持续提升实力的能力和决心。他们通过积极布局和战略调整，试图应对当前的市场挑战，同时加强自身竞争力。航运业的风起云涌不仅对相关行业造成了深远的影响，也给消费者带来了更高的成本压力，需要我们密切关注和理性应对。

航运业以强烈的周期性和高波动性著称，其子行业的周期性特征却各有不同。在目前的经济环境下，油运行业的供给已得到有效调控，需求仍在稳步增长。自2023年起油运价格则保持在较高的波动区间，得益于中期供需关系为运价提供的坚实基础。

集装箱运输刚度过较大的市场周期，目前可能还需要时间来消化大量的新运力投放，并等待全球消费需求的进一步恢复。

散运市场受到中国需求影响较大，如果未来有基础设施建设相关的经济激励政策出台，散运市场也有望迎来超出预期的复苏。

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航运是通过海上航道，利用船舶在不同的国家和地区之间进行货物运输,具有大容量、低成本、高适应性以及相对较低的速度等特点。

在国际运输的多种方式中，航海运输因其大容量和低运价的特点，尤其适合用于大宗商品的国际运送。

航运业是典型的资本密集型产业。由于船舶资产的价值通常都很高，一些高级的船舶和海洋工程设备的单价甚至可以高达数亿美元，因此船队的更新与扩展会极大地增加航运企业的资金需求。考虑到传统的融资方式，如银行抵押贷款企业直接投资等，往往伴随高融资成本等问题，航运企业越来越倾向于选择船舶租赁作为其融资手段。

航运需求的坚韧性和航运过程中的部分脆弱环节，共同导致了运价经常出现上行的波动。

航运系统构成要素：

航运业细分为三个主要子版块：油运、干散货运输和集装箱运输（集运）。

油运负责原油和成品油的运输，与石油化工产业联系紧密；干散货运输专注煤炭、铁矿石等散装货物的运送，下游客户主要来自房地产和能源等领域；集装箱运输是以集装箱为载体的货运方式下游主要是贸易业。

航运产业链图示：

集装箱主要分为干货集装箱、散货集装箱、液体集装箱等专用集装厢以及一般集装相。

国际集装箱航运行业集中度近年来呈上升趋势。

集装箱航运供给端主要来自新船运力的增加。集装箱运输行业的竞争格局相对较好，前十大船东的主要竞争场所在欧美主要航线，此外亚洲是国际集装箱航运行业中增速最快的细分区域。

在集运联盟方面，目前形成了三大联盟并立的局面。马士基与地中海航运已宣布，在合作协议到期后将不再续签，这可能会导致马士基和地中海航运的服务能力有所下降，为Ocean联盟和THE联盟提供了新的发展机会。

我国国内集装箱航运市场良性竞争格局稳定，主要参与厂商包括泛亚航运、中谷物流、安通物流、锦江航运、宁波远洋等。

头部船东40%以上运力为万箱大船：

资料来源：Alphaliner

油运市场具有明显周期性，其繁荣程度与全球经济的增长紧密相连，经济发展势头良好时原油消费需求会随之增加，进而推动油运需求的增长。

全球市场来看目前船队的老龄化趋势明显。2023年起新投放的运力已经开始无法弥补因老龄化而逐渐退出的运力，市场上活跃的运力在2022年已经达到了峰值。

行业格局方面，航商Euronav与Frontline 合并行业集中度提升。国内方面主要企业包括中远海能和招商南油、综合性航运公司招商轮船等。#航运##造船##船舶##科技##财经##周期#

干散货航运主要包括铁矿石、煤炭和粮食等关键货物。根据Clarkson的预测，预计在2024-2025年期间，铁矿石和煤炭的海运量将呈现下滑趋势，而粮食和其他小宗散货的运输量则有望实现较快增长。2023年下半年后期的快速拉升主要地缘因素的影响；2024年干散货航运市场供需差基本平衡。

中国是散运需求的引领者，大约占据了全球散运周转量的四分之一，对散运市场的巨大影响力。

2023年干散货航运的运量结构：

资料来源：Clarkson

航运产业链上下游相关布局厂商众多，主要还包括凤凰航运、国航远洋、宁波远洋、青岛港、宁波海运、中远海特、日照港等。

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