随着面板价格的持续上涨，整个行业的盈利中枢也逐渐持续抬升。从数据中我们可以看到，随着需求的增加和供应链的调整，面板价格一路攀升，这使得行业内的企业纷纷获得更高的利润空间。行业的发展趋势也日益向好，带来了市场的繁荣和企业的健康发展。

回顾历史，结构层面上，由于底部第一波反弹期间驱动市场上涨的动力往往是情绪修复，因此期间往往呈现各行业普涨、轮涨的特征，基于这个角度，短期应关注前期滞涨行业的补涨机会。基于4月日历效应的角度，近10年4月领涨行业包括食品饮料、家电、美护、建筑装饰、银行、交运，总体上消费类核心资产在近10年4月具备更强的韧性。此外，4月为财报季，年报及一季报业绩存在超预期增长的行业，存在更多机会。

锐叔在3月28日早评中给大家重点提示的家电板块就符合上述特征，昨天板块指数也创出了本轮行情的新高。而昨天板块指数大涨超5%的MicroLED，也在一定程度上符合上述特征，今天就来聊一下与此相关的面板行业。

驱动上，3月下旬电视面板价格持续上涨，显示器面板价格跟涨。面板最新监测数据显示，3月各尺寸电视面板价格普涨1-5美元，较2月环比提升2.4-3.2%，行业保持量价温和齐涨的稳定势头。显示器面板也有小幅跟涨。而且从后续展望来看，面板价格有望继续上涨。因为近期有媒体消息称，夏普(Sharp)旗下、生产大型LCD面板的子公司堺工厂(SDP)可能在6月关停产线，SDP若停产，将使得供给缩减，让市场机制更趋于正向，对整个LCD面板市场仍有较大影响力。

产品价格上涨，自然也有助于行业和相关上市公司业绩的增长。经过日本-韩台-中国大陆的产业转移历程，目前LCD面板产业主要集中在中国大陆。经过前几年国内面板产业的多次收购行为，头部面板厂的产业链话语权大幅提升，已经具备通过动态控产调整供需平衡的能力，面板的价格波动幅度明显下降，2023年的面板行情走势便说明了这一点，且后续仍然存在面板产业产能进一步集中的可能性，国内头部面板厂的话语权有望进一步提升。目前，面板产业行情正在复刻2023年的走势，且当前时点正处于行业上行阶段，电视面板价格全线上涨。面板产业周期属性趋弱，成长属性增强。

结构层面上，OLED正逐步对LCD实现替代，已成为新一代显示技术主流。MicroOLED作为OLED技术的延伸，将OLED和半导体技术结合，实现了更高的像素密度、更高的响应速度以及更低的功耗，已成为目前最适用于虚拟现实的量产显示技术，有望助推OLED产业发展。目前OLED显示面板逐渐由高端向中低端市场下沉，使得全球OLED市场规模持续扩张，预计22-27年OLED面板出货量CAGR为7%。从不同尺寸的市场需求来看：1）小尺寸显示市场中OLED已成为主导技术，其中手机OLED渗透率已超45%；2）中大尺寸市场OLED推广面临高成本和低良率问题，当前渗透率尚不足3%，但随着产线升级和工艺变革，未来增量空间较为广阔。随着OLED市场需求愈热，产能投资也正在加速，根据DSCC数据，2025年全球显示器投资中OLED占比将达84%，远超其他显示技术。在全球产能扩张的同时，随着国产面板厂商发力崛起，2025年国内产能有望赶超韩国并成为全球第一。

总体来看，在2023年行业龙头率先开启“以产定销”的新格局下，行业盈利能力有望持续提升。

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