近日，A股市场大涨，引发了港股的爆拉。据报道，国家队买入超过4100亿，创下历史新高，显示出对市场的信心。同时，外资也对市场前景看好，行情持续走高，市场氛围乐观。各方资金纷纷涌入，为股市注入了新的活力。

A股在八连阳破升破3000点后仅回调一天，就迫不及待地再次上攻收复3000点并创下阶段性新高，这叫啥?这就是逼空行情啊！

A股经历1月份的小型股灾后，雪球、量化产品几乎都爆完了，仅融资余额就在1月份减少了2000亿，大量散户、机构被迫清仓割肉，筹码结构彻底出清，完成轻身上阵。然后底部又被国家队和外资买走了，根据瑞银测算，国家队净买入A股超4100亿，国家队算是锁仓了，外资还在加速流入，场外观望的人现在被踏空的情绪支配着，看到回调就会急着上车，回调之后的二次进攻更会强化这种踏空加仓的共识。跟一月份下跌是下跌的理由相反，现在上涨成为上涨的理由。

简单分析下现在的筹码结构，再来看今天的重磅利好，先说国产算力，这是今天带动A股大反攻的主线。

昨天我们在收评中提示了，除了工业母机外，华为昇腾、中科系等国产算力也非常强势，主要有两大原因：英伟达将华为的算计认定为“最大竞争对手”，另外华为昇腾服务器订单爆量，供不应求，已经开始涨价。

今天国产算力又出了几个重磅消息，给大家简单列一下：

国内客户基于性价比和供应链安全考虑，预期未来将有更多需求投向国产AI芯片。据观察者网报道，阿里巴巴和腾讯已向英伟达表示，它们今年订购的芯片数量将远远低于原计划，并正在将一些先进半导体订单转移给华为等本土企业。网传算力补贴要下发，以及国企要用华为和曙光服务器，这是网传的没有被证实，受该消息刺激，中科曙光直线拉涨停，并带动CPO、服务器、液冷等AI算力相关板块。美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。6G竞争开始，6G相关板块大涨。中兴通讯在MWC24巴塞罗那上推出AiCube训推一体机，集成计算、存储、网络设备和AI平台软件，支持主流AI框架，旨在为运营商和行业用户提供Ai-In-One一站式智算解决方案，中兴通讯午盘涨停。国资委：加快人工智能等新技术赋能 打造一批有竞争力的平台和企业。

除了AI、通信的利好外，还有一些重磅利：

上周是龙年A股第一个交易周，暂无新股上市。本周是龙年第二个交易周，预计会既无新股申购，也无新股上市的情况，这是自2023年8月27日，证监会提出“阶段性收紧IPO节奏”以来，首次出现整个交易周无新股上市、无新股申购的情况。虽然IPO只是传闻，但实质上IPO几乎被冻结。为响应监管部门的要求，各券商积极出手应对违规融券交易。券商两融业务人士称，融券变相T+0是指投资者信用账户当日同时买卖某只股票，禁止这一做法可以更好地体现公平性。此外，投资者通过两融套现或者绕标的做法也被禁止，今年1月已有券商发布了相关通知。近一段时间以来，市场融券规模下降明显。

看完今天的利好，再来看盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.29%，收复3000点点，创业板指涨幅为2.41%。A股收盘后港股继续走强，恒生指数涨幅为0.94%，恒生科技指数涨幅为3.24%。两市成交额放大到0.99万亿，两市超过5000只个股上涨。

分行业来看，计算机、通信、电子、传媒、汽车等行业领涨。

我们一直强调，A股能不能从反弹走成反转要看增量资金，我们认为增量资金主要来自于险资、外资和融资的加仓。

先说外资，1月下旬开始外资就开始持续买入A股，当时里面有国家队的马甲资金，但节后马甲资金基本没了，买入的都是长期配置型外资，说明外资已经转向了。在大多数外资机构的内心，地缘政治、中美关系或者政策之类，只是一个借口式看淡理由，如果中国股票市场能够形成持续的赚钱效应，那么相当多外资就还会回来。

再来看融资，1月份融资爆仓减掉了2000亿的资金，然后2月8日至今融资持续加仓近500亿，就算回到1月份的高点也还有1000多亿的空间。

最后是私募，根据信达证券测算，1月份大跌行情中私募快速降低仓位至2014年以来新低，私募也有很大的加仓空间。

综合来看，增量资金还有不少空间。昨天我们在收评里提示，A股超跌反弹差不多完成了，想要进一步从反弹走成反转，要么是经济政策超预期，要么是产业政策超预期，前者对应的是复苏线、顺周期，后者对应的是成长题材股。今天涨的是产业政策的AI，如果两会经济刺激政策超预期的话，权重股也会起行情，届时就是牛市节奏了。当然，如果政策没有超预期，要注意重磅会议前兑现。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考

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